“氢能”风口再起!国字号新规划加码行业新赛道

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    “氢能”风口再起!国字号新规划加码行业新赛道

    发布日期:2022-03-30 17:08    点击次数:112

      进入3月以来,我国加速吹响能源改革政策集结号,一批新规划勾画出绿色能源未来发展新蓝图。特别是3月23日,《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》的正式发布,让氢能成为继核能之后又一项备受关注的新能源。根据《规划》内容,我国将在“十四五”期间围绕工业副产氢与可再生能源制氢两大板块建立氢能供应体系,这将对我国氢能产业链相关企业的未来发展意义重大。氢能可助力节能减排并实现全产业链发展

      从根本来说,氢能与核能一样属于清洁能源,再加上具有高燃烧热值和储量丰富的优势,

      这就让其在能源可持续发展战略中占据重要地位。特别是随着氢能相关技术和燃料电池技术的融合越来越深,氢能在节能减排政策环境下可以发挥更大优势。前瞻未来,氢能足以拓展到交通、电力、化工、冶金等多个民生和工业领域,不仅为能源绿色低碳转型做出巨大贡献,还会助力多个行业(特别是传统高排放高污染行业)实现绿色转型。

      基于上述分析,《规划》中也明确提出,未来我国要围绕氢能与新能源汽车的融合互补做好文章。中国科学院院士欧阳明高在接受媒体采访时就指出,国家大力发展氢能,并不是说用氢能电池彻底取代传统电动汽车,而是实现优势互补,让氢能电池在更多应用场景有发挥舞台。比如,在长途驾驶和重卡物流两个场景中,氢能电池的优势就更为明显,采用氢能电池的新型汽车不仅可以减少碳排放,还能保证长续航、大载重以及低温气候稳定行驶的需求。

      此外,随着我国氢能开发技术和经验越来越成熟,未来氢能和可再生能源的结合也会越来越紧密,在多个高耗能领域逐步替代化石能源,这对我国的“碳达峰”战略和可持续发展战略意义重大。因此,《规划》的提出进一步确立了氢能在国民经济发展中的重要地位。走专业化、规模化、示范化应用之路是大势所趋。

      我国氢能产业发展迅速未来应用前景广阔

      我国对氢能技术与产业的研究探索起步很早,一步步摸索出了符合国情特色的发展路线。特别是在上世纪60年代开始,我国氢能源研究开始不断取得成果,历经半个多世纪至“十三五”阶段,在众多利好政策推动下,目前全国多个省市都有规模化氢能项目落地。特别是在2019年,随着政府工作报告中首次写入氢能,氢能产业发展开始进入快车道。去年,在“碳达峰、碳中和”政策影响下,氢能产业热度不减,包括中石油、中石化等央企均带头进入赛道,氢能源产业发展持续提速。

      从产业格局来看,我国目前的制氢规模雄踞世界首位(主要产业模式为煤制氢和工业副产氢)。不过,现有成品氢气大多以纯度不够的“灰氢”为主,与发达国家尚且存在差距。随着我国光伏与风电技术飞速发展,这个薄弱环节即将得到补强。在制氢成本不断降低的前提下,大规模制取“绿氢”成为现实,这也为《规划》发布后我国氢能源产业的规模化、商业化发展打下坚实基础。

      结合《规划》来看,未来我国氢能产业的应用场景,首先依然是满足交通与汽车工业领域。《规划》中明确提到,我国将部署建设一批加氢站,保证制氢能力达到10万—20万吨/年,这不仅是为了节能减排,更是为新能源汽车产业奠定市场基础。众所周知,我国新能源汽车消费市场规模位居世界第一,目前已经拥有了全球最大的氢能源汽车产业规模。特别是随着自动驾驶、AI智能等前沿技术与新能源汽车产业不断融合,氢能源汽车的商业化前景一片大好。

      此外,随着越来越多的氢能产业项目和基地落地,产业聚集效应将进一步凸显,区域氢能产业建设将成为很多省份、地区的一大特色。据统计,今年以来,我国浙江、江苏、北京等省(区市)已规划多达30个氢能产业项目(包括氢能产业园项目),而且这些项目大都在年内开工建设,一期工程的建设周期更是普遍在一年之内。随着《规划》出炉,受到利好政策影响,相信未来将有更多地区加入氢能产业项目建设,这也让氢能产业的规模化优势会持续加码。

      产业链企业相继入局上市公司利好不断

      从我国氢能行业的整体格局来看,目前依然呈现出市场分散的特点,其中中石化、国家能源集团等头部企业的主导优势依然稳固。业界分析指出,在《规划》公布后,氢能产业的发展前景受到行业和资本方的一致看好,未来会吸引更多大型能源企业与上市公司加入赛道,也还会倒闭众多企业加大投入力度。

      特别是在A股市场,自3月23日《规划》发布以来,A股氢能概念股集体飙涨。其中,在氢能领域深耕已久的恒光股份更是当日涨停。权威数据显示,作为A股唯一一支氢能次新股,恒光股份去年的市场业绩相当抢眼,其中公司净利润连续增长,在第三季度就完成1.72亿元业绩,创出历史新高。从公司的业务构成来看,其氢气年产量为3000万立方米。以2021年上半年恒光股份的净利润9323万元作为参考,氢能业务在利润中的占比为15%,这在A股市场来说非常抢眼。

      前文已经重点介绍了未来氢能产业在交通和新能源汽车领域的广阔应用前景。《规划》发布后,国内氢燃料电池商用车行业头部企业康盛股份也迎来了利好消息。3月23日当天,康盛股份盘中快速上涨。以该公司2021年第三季度财报来看,其营业收入为5.64亿元,同比增长3.08%,氢能产业板块已经成为其业务矩阵中的核心板块。据悉,近年来,康盛股份持续加大在氢能发动机产业链和整车集成业务板块的资源投入。早在去年8月,康盛股份在投资者互动平台公开介绍,企业自2016年开始就研发氢能源商用车,过去数年氢能源商用车的交付量持续增长。目前,氢能商务车在其业务收入中的占比已经高达10%左右。可以预见,搭乘这轮政策东风,康盛股份也将进入发展快车道。

      值得一提的是,《规划》不仅指明了未来我国氢能产业的发展路线与目标,也提出了一系列助力产业链企业发展的利好政策。其中,《规划》中就指出要支持符合相关条件的氢能企业未来在科创板、创业板注册上市融资,这无疑为恒光股份、康盛股份等氢能企业注入强力信心。可以预见,未来在政策、资本的双轮驱动下,氢能产业链头部企业都将在这个新兴的万亿级市场迎来黄金发展机遇。



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